2024년 마케팅 리서치 업계 살펴보기: 리서치 회사 순위

안녕하세요, B&K 마켓 인텔리전스의 에디터K입니다🐶

이번 포스팅에서는 지난 2023년 회사 순위 포스팅에 이어 2024년 기준 국내 마케팅 리서치 업계 현황을 살펴보고, 주요 업체들과 새롭게 떠오르는 업체 동향에 대해 정리하고자 합니다

이런 분들께 추천드려요! 👀
– 마케팅 리서치 및 시장 조사 업계에 대해 알고 싶은 기업 담당자 및 취준생
– 성공적인 리서치 프로젝트를 위해 어떤 업체를 선택할 지 고민하는 담당자
– 향후 커리어를 고민하는 현직 리서처, 또는 마케팅 리서치로의 이직을 고민 중이신 분

목차
1. 2024년 국내 마케팅 리서치 회사 순위는?
2. 주요 업체별 동향 (기존 / 신규 / 떠오르는 업체 순)

함께 읽어보기 좋은 컨텐츠 💡

2024년 마켓 인텔리전스 트렌드 및 업계 전망

---

1. 2024년 국내 마케팅 리서치 회사 순위는?

회사를 선정할 때 지난 2020년, 2023년 포스팅에는 일반적으로 통용되는 종합 마케팅 리서치/시장 조사 업체만 포함했으며, 각 업체별 매출 순으로 순위를 정리했습니다.

이번 포스팅에서도 동일하게 연간 매출액 기준 상위 30개 회사를 정리했으며, 최근 패널 전문 에이전시들도 자체 리서치 부문을 구축하거나 DIY 리서치 솔루션을 출시하는 등 수직적 확장을 진행하고 있어, 올해부터는 이들을 순위 집계에 포함하였습니다.

<제외 분야>
– 소비자조사 필드워크 (실사) 대행 에이전시
– 반도체 등 B2B / 특수 산업군 / 증권 리서치
– 리멤버 리서치, 이노션 M-Lab 등 서비스 / 광고 에이전시의 부속 리서치 기능은 매출 정보 부족으로 제외

2024년 종합 마케팅 리서치 회사 순위 (Top 30)

순위	vs. '23년	회사명	구분	주요분야	총매출 (억원)	vs. 직전년도	사원수(명)	인당매출 (억원)	매출 기준
1	-	칸타코리아	외국계	전 분야	769.7	+4%	305	2.5	23년 12월
2	▲1	한국리서치	국내	전 분야	677.5	+4%	330	2.1	23년 12월
3	▼1	닐슨코리아	외국계	전 분야	652.9	-0.1%	329	2.0	23년 12월
4	-	입소스코리아	외국계	전 분야	576.5	-3%	251	2.3	23년 12월
5	▲1	한국갤럽조사연구소	국내	공공/여론	425.6	+23%	231	1.8	23년 12월
6	▼1	마크로밀엠브레인	외국계	온라인조사	387.9	-5%	268	1.4	24년 6월
7	▲1	나이스디앤알	국내	전 분야	305.0	+4%	140	2.2	23년 12월
8	▲1	한국아이큐비아솔루션스	외국계	헬스케어	301.3	+4%	118	2.6	23년 12월
9	▼2	메트릭스(MetriX)	국내	공공/여론	254.6	-24%	183	1.4	23년 12월
10	-	글로벌리서치	국내	전 분야	207.8	+5%	134	1.6	23년 12월
11	▲1	코리아리서치인터내셔널	국내	전 분야	169.8	+14%	70	2.4	23년 3월
12	▲2	오픈서베이	국내	모바일/CX조사	152.0	+7%	95	1.6	23년 12월
13	-	케이스탯리서치	국내	공공/여론	150.0	-6%	97	1.5	23년 12월
14	▲2	리서치랩	국내	공공/여론	116.9	+4%	96	1.2	23년 12월
15	-	리서치앤리서치	국내	공공/여론	106.4	-4%	61	1.7	23년 12월
16	▲2	넥스트리서치	국내	전 분야	105.0	+30%	33	3.2	23년 12월
17	New	마켓링크	국내	리테일데이터/패널	102.8	-22%	46	2.2	23년 12월
18	▼1	컨슈머인사이트	국내	자동차부문	88.9	+4%	69	1.3	23년 3월
19	▲1	모노리서치(모노커뮤니케이션즈)	국내	공공/여론	82.0	-23%	41	2.0	23년 12월
20	New	피앰아이(PMI)	국내	온라인조사/패널	81.9	-9%	65	1.3	22년 12월
21	▼2	한국능률협회리서치(KMA)	국내	CS/CX조사	64.8	-14%	28	2.3	22년 12월
22	▼1	코리아데이타네트워크	국내	공공/여론	60.3	-15%	31	1.9	23년 6월
23	New	리서치림	국내	공공/여론	51.6	+17%	31	1.7	23년 12월
24	▼2	서던포스트	국내	공공/여론	47.7	-26%	43	1.1	22년 12월
25	New	이안손앤컴퍼니	국내	전문가조사	40.2	+99%	19	2.1	23년 12월
26	▼3	현대리서치	국내	국내조사	35.2	-14%	34	1.0	23년 12월
27	▼3	한국사회여론연구소(KSOI)	국내	공공/여론	32.5	+43%	15	2.2	22년 12월
28	New	우리리서치	국내	공공/여론	32.1	+120%	5	6.4	23년 12월
29	▼4	리얼미터	국내	공공/여론	30.9	-7%	15	2.1	22년 12월
30	▼2	리서치코리아	국내	공공/여론	29.8	-11%	18	1.7	23년 12월

< 출처 >
1) 매출 : 나이스디앤비 / 전자공시시스템 (공시 매출 중 가장 최신 연도 기준) * 기준 연도는 [매출기준] 열 참조
2) 사원 수 : 원티드인사이트
3) 한국리서치 : 전자공시시스템에 발표된 매출인 540.2억 원은 9개월 치 (2023년 04월 01일부터 2023년 12월 31일).
본 표에서는 22년 4월 1일 – 23년 3월 31일에 포함된 23년 1분기 매출의 추정치를 23년 공시 매출 금액과 합산한 연간 매출액을 기록
4) 닐슨코리아 : 닐슨아이큐코리아 및 닐슨아이큐서비스코리아 영업수익의 합계
5) 메트릭스 : 메트릭스코퍼레이션 및 종속기업의 전체 영업수익
6) 미공시 업체의 경우 자체 조사 결과 추정치

▶ [2023년 마케팅 리서치 업계 살펴보기: 리서치 회사 순위 글] 에서 2023년 순위 확인하기
▶ [2020년 마케팅 리서치 업계 살펴보기: ② 리서치 회사 순위 및 포지셔닝 글] 에서 2020년 순위 확인하기

2. 주요 업체 동향

① 기존 업체

칸타코리아는 작년에 이어 업계 1위 자리를 지켰고, 한국리서치, 닐슨코리아, 입소스코리아, 한국갤럽조사연구소 순으로 Top 5 순위에서 일부 변동이 있었습니다. 한국리서치와 갤럽은 지속적인 성장세를 보인 반면, 마크로밀엠브레인은 전년 대비 매출이 감소하며 순위가 하락했습니다. 중위권에서는 글로벌리서치, 코리아리서치(KRi)와 오픈서베이가 꾸준한 매출 증가를 보이고 있습니다.

[주요 기업 뉴스]

1) 입소스코리아 : 입소스는 글로벌 그룹 차원에서 적극적인 인수 합병을 통해 고객사에 제공하는 리서치 오퍼링을 강화 중입니다. 다만, 이러한 서비스가 한국 시장에서 본격적으로 도입되기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.

<주요 인수합병 업체>
– Jarmany (2024.01) – 영국의 데이터 분석 및 AI 기반 시각화 전문 업체
– Xperiti (2023.02) – B2B 리서치와 전문가 네트워크를 연결하는 플랫폼
– Karian and Box (2021.10) – 직원 경험 및 조직 문화 관리에 특화된 리서치 업체

2) 오픈서베이 : 기존에 운영하던 고객 피드백(VOC) 수집·분석 서비스였던 “Feedback.io”를 ’23년 12월에 리서치&경험관리 플랫폼인 데이터스페이스(Dataspace)로 출시하며 SaaS 시장에 본격적으로 진입했습니다. 또한, 다국어 기능 개발을 통해 미국, 일본 등 해외 시장에도 진출하며 빠른 성장세를 이어나갈 것으로 예상됩니다.

• 오픈서베이, B2B SaaS 솔루션 10개월만에 ARR 10억원 | 24.11.8

② 신규 순위 등록 업체

1) 피앰아이(PMI) : OK캐시백 기반으로 운영되는 ‘헤이폴’ (前 틸리언) 패널의 독점 운영 업체로 다양한 온라인 / 모바일 리서치 수행을 지원합니다. 단순 패널 제공을 넘어 다양한 마케팅 조사 서비스를 제공하고 있으며, DIY 설문 플랫폼인 유니서베이 출시 및 베트남 리서치 서비스 런칭을 통해 서비스 다각화에도 힘쓰고 있습니다.

2) 이안손앤컴퍼니 : 2022년 4월 리멤버에 인수된 전문가 네트워크 서비스(ENS) 제공 업체로, 폭넓은 산업별 전문가 네트워크를 통해 기업이 시장조사, 벤치마킹, 기업 실사에 필요한 전문가 연결과 자문을 지원합니다. 최근 3년간 매출이 가파르게 성장하며, 빠르게 시장 내 입지를 확립하고 있습니다 (’21년 14.6억 원 → ’22년 20.2억 원 → ’23년 40.2억 원).

③ 주목할만한 업체

지난 2024년 업계 전망 포스팅에서 다뤘듯이 점차 기업들이 시장 변화에 민첩하게 대응하기 위한 효율적인 마켓 인텔리전스 옵스(MI Ops)* 구축 방안을 모색하고 있습니다. AI 기반 최신 기술과 새로운 분석 방법론을 통해 이러한 MI 프로세스를 개선하려는 업체들의 동향을 지속적으로 주목할 필요가 있어 보입니다.

* 마켓 인텔리전스 옵스 (MI Ops) : 기업의 마켓 인텔리전스 활동 지원을 위한 체계, 방법론 및 솔루션을 통칭 (시장 수요 예측, 경쟁사 동향 파악, 마켓 리서치, 경험 피드백 수집 등)

[주요 기업 뉴스]

1) 퀄트릭스(Qualtrics) : 마케팅 리서치, 고객 경험 (CX) 및 직원 경험 (EX) 관리에 특화된 솔루션으로 2020년 국내 런칭 이후 지속적으로 시장 점유율을 높여가는 중입니다.
– 최근 다양한 영역에 Gen-AI 기능을 도입하기 시작하면서 전반 효율성을 제고하는 작업을 진행 중입니다 (AI 기반 대화형 서베이, AI 분석 어시스턴트, 결과 요약, Agent 기반 자동화, 디지털 행동 분석 등).
– 또한, 2024년 7월에는 칸타, 베인앤컴퍼니와 함께 고객 경험 관리(CXM)의 글로벌 표준을 확립하여, 기업들이 고객 경험을 효율적으로 측정하고 이를 성과와 연계할 수 있도록 지원하는 방안을 제시했습니다.

2) 디비디랩(DBDLAB) : 2019년 4월 설립된 데이터 기반 UX 설계와 제품 디자인 스타트업입니다. UX 리서치 옵스 플랫폼인 유저스푼(User Spoon)과 소비자 패널 플랫폼인 우쥬테스트를 운영합니다.
– UX 리서치 설계부터 가설 검증, 결과 분석까지 전 과정을 지원하며, 카드소팅, 트리테스트, FCT (First Click Test) 등 UX에 특화된 다양한 리서치 방법론을 지원합니다.
– 또한, 2023년 10월에는 국내외 주요 UX 레퍼런스를 모은 UPA (UX Pattern Archive) 서비스를 오픈하며 국내 UX 리서치 분야에서 전문 포지셔닝을 강화하고 있습니다.

3) 딥블루닷 : 2021년 8월 설립된 B2B SaaS 스타트업으로, 고객 VoC 분석에 특화된 솔루션인 싱클리(Syncly)를 운영합니다.
– 싱클리는 설문 조사, 리뷰, CS 상담 내역 등 다양한 접점에서 수집한 고객 VoC를 생성형 AI를 통해 자동 분류하고 요약하여, 개선이 필요한 주요 영역을 손쉽게 파악할 수 있도록 지원합니다.
– 2023년 4월 Y-Combinator W23 배치에 선정되었으며, 영어와 한국어 지원을 통해 국내 시장뿐 아니라 해외 고객을 위한 서비스도 본격적으로 런칭하며 빠르게 성장하고 있습니다.

---

3줄 요약

• 2024년 한국 리서치 시장은 칸타(Kantar)와 한국리서치, 닐슨(Nielson)이 주도하고 있으며, 한국갤럽조사연구소는 전년보다 한 단계 상승, 마크로밀엠브레인은 한 단계 하락함
• 퀄트릭스(Qualtrics), 오픈서베이 Dataspace 등 다양한 Tech 기반의 마켓 리서치/인텔리전스 솔루션 업체들이 성장세를 이어가고 있으며, 기존 리서치 업체들도 인수합병, 파트너십, 또는 자체 플랫폼 개발을 통해 생성형 AI 기반 리서치 시대를 대비 중
• 또한, 이안손앤컴퍼니(전문가조사), 디비디랩(UX 리서치), 싱클리(VoC분석) 등 특정 마켓 인텔리전스 분야에 집중하며 포지셔닝을 강화해나가는 회사들도 주목할 필요 있음